Космический крейсер Ямато

820 лет до основных событий, мир ещё не ощущал надвигающейся катастрофы, но угроза уже замаячила на горизонте. Верховный лорд оборотней, Музака, чей долгий отсутствие вызывал множество слухов, неожиданно возвращается. Он находит своего старого друга Рейзела и раскрывает ему тайну, которую хранил в себе долгие годы. Эта информация не только тяжела для восприятия, но и крайне опасна, так как касается будущих потрясений, способных разрушить сложившийся порядок.

Пока Музака и Рейзел обсуждают возможные последствия, в тени разворачивается совсем другая игра. Мадук, один из могущественных лордов оборотней, замышляет собственный коварный план. Используя надвигающуюся войну, он видит в ней возможность устранить Музаку, занять его место и окончательно избавиться от тех, кто стоит у него на пути. Нарушая древние законы о невмешательстве в ход истории человеческого мира, Мадук плетёт сложную сеть интриг, намереваясь использовать не только силы оборотней, но и манипулировать вампирами.

Рейзел и Музака, не подозревая о готовящемся предательстве, становятся фигурами в этой запутанной игре. Их дружба подвергается испытанию, когда тьма надвигается с обеих сторон, и старые союзы начинают рушиться. В этом мире, где каждый шаг может стать последним, Музака и Рейзел должны найти способ противостоять не только внешним угрозам, но и внутренним демонам, чтобы спасти не только себя, но и весь мир от неминуемого хаоса.