Звёздный мушкетёр Бисмарк

В одной из японских школ старший ученик по имени Сэмпай проводит свое время, погруженный в собственный мир фантазий. Вместо того чтобы участвовать в школьной жизни, он рисует картины рыцарских подвигов и драконов, витая в облаках. Его одноклассники привыкли к его особенностям и не обращают на него особого внимания, за исключением нескольких девочек, которые иногда подшучивают над ним. Однако всё меняется, когда в класс приходит новая ученица — Нагарото.

С первого же дня Нагарото начинает издеваться над Сэмпаем, пользуясь его неспособностью на ответ. Она насмехается над ним, заставляя его нервничать и срываться. Несмотря на это, Сэмпай начинает привыкать к её присутствию и даже испытывать к ней симпатию. Он видит в ней не только издевщицу, но и человека, который нуждается в помощи, чтобы стать добрее и терпимее к окружающим.

Со временем Нагарото тоже начинает видеть в Сэмпае не просто слабохарактерного юношу, а человека с богатым внутренним миром. Она понимает, что за его молчаливостью скрывается глубокая душа, способная на настоящие чувства. Так, постепенно, между ними зарождается нечто большее, чем просто отношения обидчика и обиженного. Возможно, это начало любви, которая способна сблизить даже самых разных людей.